信达证券股份有限公司冯翠婷近期对上海电影进行盘考并发布了盘考敷陈《上海电影追踪敷陈：收购控股公司上影元19%股权，25年内容端可期，发力多范畴授权互助》，本敷陈对上海电影给出买入评级，现时股价为31.17元。

　　上海电影(601595)　　本期内容纲目:　　事件：公司于2024年11月22日晚发布公告，公司与上影集团、上好意思影于2024年11月22日签署《对于上影元（上海）文化科技发展有限公司之股权转让合同》，拟以现样式样收购上影集团、上好意思影分手捏有的公司控股子公司上影元14%、5%股权，对应转让价钱瞻望分手为不逾越东谈主民币4,902.80万元、1,751.00万元，最终实质转让价钱以经具备相应禀赋的评估机构评估并经有权国资监管部门备案的评估价值为准。本次来去完成后，上影元股权结构为公司捏股70%，上好意思影捏股30%，上影集团不再径直捏股。　　上影元IP价值捏续突显。上影元行为上影集团大IP设备计策现实主体，2022年10月成立后围绕发起方鼓舞上影集团、上好意思影无偿授权许可的60部经典动漫及影视作品享有的著述财产权开展IP全产业链设备运营。23年，上影元授权联名互助边幅全网声量超67.8亿。　　上影元内容焕新，发力商品、营销、游戏等授权互助。上影元要点打造的《中国奇谭》第二季、《小魔鬼的夏天：从前有座浪浪山》瞻望于2025年认真上映，系列化的“奇谭天地”有望孝敬新的内容及授权繁衍收益；短视频范畴，全网超500万粉丝的抖音、快手、视频号矩阵常态化焕新《葫芦兄弟》《黑猫警长》《哪吒闹海》《中国奇谭》《天书奇谭》《大闹玉阙》等经典作品中各种扮装繁衍故事，捏续放大IP营业价值。　　上影元有望成为公司在AI和AR/VR/XR/MR等范畴落地的进攻复古。上影元所具备的经典国漫IP和以《中国奇谭》为代表的新式IP，在与AI期骗挽回后将捏续放大IP的价值和科技繁衍品范围。上影元与多家大模子公司建立深度互助，联动公司参与发起建树的上影新视线基金，当今已布局如“AI+搪塞”“AI+游戏”“AI+短剧”等泛文娱家具，以及AI+情谊伴随、AI+互动叙事内容体验等家具营业化期骗。　　投资提议：咱们合计公司本次来去后捏有上影元70%股权，在国有财富证券化后持续加强IP商品、营销、游戏等授权互助，发力IP产业链，挖掘IP营业价值，有望成为全产业链布局的国有IP龙头。基于25年电影票房带动影院业务回暖、IP营业化有望加快等预期，咱们上调公司盈利预测，24-26年公司营收分手为8/12.2/15.9亿元，同比+0.6%/52.1%/31%；瞻望驱散归母净利润1.3/2.95/4.39亿元，同比+2.9%/125.4%/49.1%。驱散2024年11月22日，对应PE估值分手为106.92/47.43/31.82x。凭据可比公司估值法，咱们及第IP类公司奥飞文娱、汉文在线、汤姆猫等对应24年PE为100x高下，咱们合计上海电影行为国有IP龙头，仍有较大估值援救空间，保管“买入”评级。　　风险成分：新内容说明不足预期、IP变现不足预期

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据贪图，天风证券孔蓉盘考员团队对该股盘考较为潜入，近三年预测准确度均值为78.16%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.39亿，凭据现价换算的预测PE为100.55。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增捏评级3家，中性评级1家；畴昔90天内机构主义均价为27.95。

以上内容为本站据公开信息整理赌钱app下载，由智能算法生成，不组成投资提议。